Miles wirft Eliott im Beisein von allen Mitarbeitern vor, dass die Agentur durch seine Schuld einen wichtigen Kunden verloren habe. Michael findet es gar nicht gut, wie Miles mit Eliott umspringt. Kurz darauf fliegen Miles und Michael nach New York, wo Michael Bob Spano kennenlernt, den Chef eines Unternehmens mit Sitz in Minnesota. Wenig später teilt Spano Michael mit, dass er die Agentur aufkaufen will.